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Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen
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* '''Programmdokumentation'''<br /> | * '''Programmdokumentation'''<br /> | ||
Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen | Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen auch eien online Kunden-Vertragsverwaltung zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten: | ||
- Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | - Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | ||
- Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Memofunktion<br /> | - Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion<br /> | ||
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