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Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen
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Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen ein online Kunden-Vertragsverwaltung zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten: | Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen ein online Kunden-Vertragsverwaltung zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten: | ||
- Verwaltung von Versicherungsnehmern, Interessentenanfragen und Einträge von Fremdverträgen<br /> | - Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | ||
- Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Memofunktion<br /> | - Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Memofunktion<br /> | ||
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