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Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen
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- Bereits beim Interessenten, Sie befinden sich noch in der Angebotsphase, stellen Sie die Angebote in den Kundenacount. | - Bereits beim Interessenten, Sie befinden sich noch in der Angebotsphase, stellen Sie die Angebote in den Kundenacount. | ||
:Das ist ganz einfach und geschieht in dem Moment wenn Sie das Angebot erstellt haben. Der Interessent wird per email benachritigt. Schneller gehts nicht.<br /> | :Das ist ganz einfach und geschieht in dem Moment wenn Sie das Angebot erstellt haben. Der Interessent wird per email benachritigt. Schneller gehts nicht.<br /> | ||
- Welche der vorgenannten Programmfunktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So können Sie Ihrem Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen, wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt. | - Welche der vorgenannten Programmfunktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So können Sie Ihrem | ||
:Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen, wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt. | |||
- oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen, betreuen lässt. | - oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen, betreuen lässt. | ||
- Oder es Ihm vollkommen freistellen Fremdverträge einzustellen ohne das er eine versicherungsvertragliche Beziehung zu ihnen unterhält. | - Oder es Ihm vollkommen freistellen Fremdverträge einzustellen ohne das er eine versicherungsvertragliche Beziehung zu ihnen unterhält. | ||
