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<big>'''Inhalt'''</big> - Stand 07/2019<br /> | <big>'''Inhalt'''</big> - Stand 07/2019<br /> | ||
= '''das Wichtigste zuerst''' = | = '''das Wichtigste zuerst''' = | ||
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"STA-RS-123". Möglichkeiten des Eintrags: STARS123, STARS 123, STA RS 123, und richtig: STA-RS-123. Bei der richtigen Sucheingabe wird der richtige Treffer ausgegeben. Ansonsten werden auch Kunden gelistet die im Name ein "Sta" und/oder in der Anschrift usw. diese Zeichen enthalten. Für die Eingabe der Versicherungsvertragsnummer und der Schadennummer empfiehlt es sich ausschließlich die exakte Schreibweise zu verwenden. | "STA-RS-123". Möglichkeiten des Eintrags: STARS123, STARS 123, STA RS 123, und richtig: STA-RS-123. Bei der richtigen Sucheingabe wird der richtige Treffer ausgegeben. Ansonsten werden auch Kunden gelistet die im Name ein "Sta" und/oder in der Anschrift usw. diese Zeichen enthalten. Für die Eingabe der Versicherungsvertragsnummer und der Schadennummer empfiehlt es sich ausschließlich die exakte Schreibweise zu verwenden. | ||
Den Sucheintrag können Sie mit dem icon Mülleimer löschen / zurücksetzen.<br /> | Den Sucheintrag können Sie mit dem icon Mülleimer löschen / zurücksetzen um einen neuen Sucheintrag einzugeben.<br /> | ||
In dieser Zeile befindet sich an letzter Stelle der button Kunden -"Neuanlage". Hier legen Sie einen neuen Kunden an, wobei eine klare Trennung zwischen Privat-, Gewerbe-/Geschäftskunde, Verein und landwirtschaftlichem Versicherungskunden vorgenommen wird. Diese Trennung ermöglicht Ihnen eine saubere Selektion der Versicherungsbereiche und ggf. auch die unterschiedliche Vertrags - Mitarbeiterzuordnung. Diese Unterscheidung ist auch deswegen notwendig, weil Privat-, Frmen- und Vereinsanschriften unterschiedlich sind. Das gleiche gilt für die Versicherungsnehmer, Kontoverbindungen und die Ansprechpartner. | In dieser Zeile befindet sich an letzter Stelle der button Kunden -"Neuanlage". Hier legen Sie einen neuen Kunden an, wobei eine klare Trennung zwischen Privat-, Gewerbe-/Geschäftskunde, Verein und landwirtschaftlichem Versicherungskunden vorgenommen wird. Diese Trennung ermöglicht Ihnen eine saubere Selektion der Versicherungsbereiche und ggf. auch die unterschiedliche Vertrags - Mitarbeiterzuordnung. Diese Unterscheidung ist auch deswegen notwendig, weil Privat-, Frmen- und Vereinsanschriften unterschiedlich sind. Das gleiche gilt für die Versicherungsnehmer, Kontoverbindungen und die Ansprechpartner. | ||
| Zeile 250: | Zeile 230: | ||
=== Neuanlage Kunde und Mitarbeiter / | === Neuanlage Kunde und Mitarbeiter / Vertriebspartnern === | ||
Klick auf den button "Neuanlage" und es öffnet sich ein Auswahlmenü mit dem folgenden Bildschirminhalt.<br /> | Klick auf den button "Neuanlage" und es öffnet sich ein Auswahlmenü mit dem folgenden Bildschirminhalt.<br /> | ||
| Zeile 256: | Zeile 236: | ||
'''Neuanlage von Kunden und Mitarbeitern / | '''Neuanlage von Kunden und Mitarbeitern / Vertriebspartnern'''<br /> | ||
- Privatkunde / Privatversicherungen<br /> | - Privatkunde / Privatversicherungen<br /> | ||
- Betriebs-, Berufs-, Gewerbeversicherungen<br /> | - Betriebs-, Berufs-, Gewerbeversicherungen<br /> | ||
- Vereinskunde / Vereins- und Veranstaltungsversicherungen<br /> | - Vereinskunde / Vereins- und Veranstaltungsversicherungen<br /> | ||
- Agrarkunde / Agrar- und landwirtschaftliche Versicherungen - gewerblich<br /> | - Agrarkunde / Agrar- und landwirtschaftliche Versicherungen - gewerblich<br /> | ||
| Zeile 269: | Zeile 246: | ||
Die Unterscheidung der Versicherungskunden ist auf Grund unterschiedlicher Abfragen bzw. Einträgen in Bezug auf Anschriften, Rechtsformen und Ansprechpartner notwendig. | Die Unterscheidung der Versicherungskunden ist auf Grund unterschiedlicher Abfragen bzw. Einträgen in Bezug auf Anschriften, Rechtsformen und Ansprechpartner notwendig.<br /> | ||
Unter" Mitarbeiter / Vertriebspartner" stellen Sie deren persönliche Daten wie auch die Vertragsart, Vertragsbeginn, Kontoverbindung usw. ein. | Unter" Mitarbeiter / Vertriebspartner" stellen Sie deren persönliche Daten wie auch die Vertragsart, Vertragsbeginn, Kontoverbindung usw. ein. Darüberhinaus dienen diese Mitarbeiter/Vertriebspartner-Grunddaten ggf. auch den Provisionsabrechnungen. | ||
Privatkunde / Privatversicherungen<br /> | Privatkunde / Privatversicherungen<br /> | ||
'''Datenbankfelder zur Person''' (Die Felder zur Firma, Verein und dem Forst-/Agrarbetrieb weichen ein wenig ab.) <br /> | |||
- Quelle | - Quelle<br /> | ||
- Email<br /> | - Email<br /> | ||
- Passwort<br /> | - Passwort<br /> | ||
| Zeile 286: | Zeile 264: | ||
- Telefon<br /> | - Telefon<br /> | ||
- Webseite<br /> | - Webseite<br /> | ||
Nach Eingabe der Daten haben Sie die Möglichkeit den Bearbeitungsvorgang über den button "jetzt anlegen" zu beenden oder über den button "jetzt anlegen und weiter zur Vertragsanlage" mit der Grund-Tarifdateneingabe fortzufahren. | |||
=== Grund-Tarifdaten / Eingabe === | |||
Der Grund-, Tarifdaten Bereich unterteilt sich in <br /> | |||
'''Vertragsbetreuung / VN / Versicherer / Tarif / Status'''<br /> | |||
- Vertragsbetreuung durch – Makler / Agentur / Versicherer<br /> | |||
- Vertragsbetreuung – Innen<br /> | |||
- Vertragsbetreuung – Aussen<br /> | |||
- Versicherungsnehmer<br /> | |||
- Versicherte Person, Sache<br /> | |||
- Konzern<br /> | |||
- Gesellschaft<br /> | |||
- Vertragsnummer<br /> | |||
- Tarifart<br /> | |||
- Tarifname<br /> | |||
- Status<br /> | |||
'''Erläuterung'''<br /> | |||
- Vertragsbetreuung durch – Makler / Agentur / Versicherer<br /> | |||
Hier erfolgt die Angabe wer den betreffenden Vertrag betreut. Ist es ein Eigenvertrag, wird Ihre Firma benannt. Handelt es sich um einen Fremdvertrag, wird der entsprechende Betreuer/Versicherer, soweit bekannt, benannt oder "unbekannt" eingetragen.<br /> | |||
- Vertragsbetreuung – Innen<br /> | |||
Sie können jedem Vertrag einem Innendienstmitarbeiter zuordnen.<br /> | |||
- Vertragsbetreuung – Aussen<br /> | |||
Sie können jedem Vertrag einem Aussendienstmitarbeiter zuordnen.<br /> | |||
- Versicherungsnehmer<br /> | |||
kein Kommentar | |||
- Versicherte Person, Sache<br /> | |||
als versicherte Person können Sie hier z.B. die Mitversicherung des Ehepartners, in dem Sie dessen Vornamen eingeben, eintragen. | |||
Bei einer Kfz-Versicherung geben Sie das Kfz-Kennzeichen ein. | |||
- Konzern<br /> | |||
Im Programm sind alle Konzerngesellschaften hinterlegt. Diese sind über ein pulldownmenü wählbar.<br /> | |||
- Gesellschaft<br /> | |||
Den Konzerngesellschaften sind die untergeordneten Versicherer zugeordnet. Diese sind über ein pulldownmenü wählbar.<br /> | |||
- Vertragsnummer<br /> | |||
Bei der Vertrags-, Versicherungsscheinnummer ist auf die korrekte Schreibweise zu achten.<br /> | |||
- Tarifart<br /> | |||
Hier wird zwischen Standardtarif, Multirisktarif, Allrisktarif, Bündeltarif, offene Mitversicherung Hauptversicherungsträger und einem Exzedententarif unterschieden. Die Tarifart ist über ein pulldownmenü wählbar. | |||
- Tarifname<br /> | |||
genaue Tarifbezeichnung | |||
'''Vertragsstatus<br />''' | |||
- aktiv<br /> | |||
- aktiv/Altvertrag<br /> | |||
- aktiv/ruht Anwartschaft<br /> | |||
- aktiv/beitragsfrei<br /> | |||
- aktiv/Stornogefahr<br /> | |||
- aktiv/Widerruf<br /> | |||
- nicht zustande gekommen/Storno <br /> | |||
- Angebot wurde erstellt/ auf Grund einer Anfrage, eines leads .<br /> | |||
- Antrag / Deckungsaufrag an VN gegeben<br /> | |||
- Antrag/Deckungsauftrag eingegangen und an VR weitergegeben<br /> | |||
- Nicht zustande gekommen<br /> | |||
- Nicht bekannt<br /> | |||
- Nicht versichertes Risiko<br /> | |||
- beendet<br /> | |||
- Fremdvertrag<br /> | |||
'''Versicherungssumme / Selbstbehalt / Maximierung'''<br /> | |||
- Pauschale Deckung für Sach- u. Vermögensschäden €<br /> | |||
- Maximierung €<br /> | |||
- Selbstbehalt € oder %<br /> | |||
- Sachschäden €<br /> | |||
- Maximierung €<br /> | |||
- Selbstbehalt € oder %<br /> | |||
- Vermögensschäden € %<br /> | |||
- Maximierung €<br /> | |||
- Selbstbehalt € oder %<br /> | |||
- Personenschäden €<br /> | |||
- Maximierung €<br /> | |||
- Selbstbehalt € oder %<br /> | |||
- Notiz<br /> | |||
'''Antrag / Deckung'''<br /> | |||
- Datum Antrag / Deckungsauftrag<br /> | |||
- vorläufige Deckung erteilt am<br /> | |||
- erteilt durch<br /> | |||
- gültig bis zum <br /> | |||
- Wiedervorlage<br /> | |||
'''Maklerbeauftragung'''<br /> | |||
- Maklervollmacht und Maklerauftrag angefordert am<br /> | |||
- Maklervollmacht und Maklerauftrag<br /> | |||
- Wiedervorlage<br /> | |||
- Korrespondenzmakler<br /> | |||
'''Beginn / Laufzeit / Kündigung / Ende / Vor-u.Folgevertrag'''<br /> | |||
- Vertragsbeginn<br /> | |||
- Mindestvertragslaufzeit<br /> | |||
- oder Endalter<br /> | |||
- Automatische Verlängerung<br /> | |||
- Endet automatisch zum<br /> | |||
- beitragsfrei ab<br /> | |||
- Versicherungsjahr mit Kalenderjahr identisch<br /> | |||
- Kündigung ist auszusprechen mit einer Frist von<br /> | |||
- Kündigung ist demnach auszusprechen zum <br /> | |||
- Kündigung muss VR spätestens bis zum vorliegen<br /> | |||
- Vertrag gekündigt am<br /> | |||
- Vertrag gekündigt per<br /> | |||
- Vertrag gekündigt zum<br /> | |||
- Vertrag gekündigt durch<br /> | |||
- Vertrag gekündigt wegen<br /> | |||
- Vertragskündigung - VR Bestätigung am<br /> | |||
- Vertragsende - VR Bestätigung zum <br /> | |||
- Vorvertrag<br /> | |||
- Folgevertrag<br /> | |||