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Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen
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Dokumentation für den Makler (Quelltext anzeigen)
Version vom 28. März 2019, 13:08 Uhr
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Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten auftreten. Beide insureTech Tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount, basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Einträge/Erfassungen zu.<br /> | Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten auftreten. Beide insureTech Tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount, basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Einträge/Erfassungen zu.<br /> | ||
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''' | '''4open/digital''' ist zum einen der digitale Kundenordner und zum anderen das Maklerverwaltungsprogramm der VERSDIREKT GmbH. Also zwei Programme in einem und aufeinander abgestimmt. 4open/digital - VMSCloud geht im besonderen Maße auf die '''Belange der gewerblichen und privaten Kunden''' ein. Folgende Funktionen vereint und integriert das System:<br /> | ||
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* '''Informationssystem''': (Robo Advice / Selfadvice)<br /> | * '''Informationssystem''': (Robo Advice / Selfadvice)<br /> | ||
* '''Makler | * '''Makler Kundenvertrags Management''' (Alle Maklervorteile siehe unten)<br /> | ||
* '''einfache Schnittstelle''': mit offener Schnittstellenbeschreibung (REST API mit cUrl)<br /> | * '''einfache Schnittstelle''': mit offener Schnittstellenbeschreibung (REST API mit cUrl)<br /> | ||
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* '''Kundenvorteile, der Kundenacount, was der Kunde erwarten darf, insureTech vom feinsten''' | |||
* Kostenfreie und vollkommen vertragsunabhängige Nutzung, | * Kostenfreie und vollkommen vertragsunabhängige Nutzung, | ||
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* '''Maklervorteile, was Sie erwarten dürfen, insureTech vom feinsten, auf Ihre Vorstellungen abgestimmt.''' <br /> | |||
- Bereits beim Interessenten, Sie befinden sich noch in der Angebotsphase, stellen Sie die Angebote in den Kundenacount. | - Bereits beim Interessenten, Sie befinden sich noch in der Angebotsphase, stellen Sie die Angebote in den Kundenacount. | ||
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* Das online '''Makler-Kunden-Management''' System steht Ihnen zur Verfügung. Folgende Funktionen sind enthalten: | * '''Das online '''Makler-Kunden-Management''' System steht Ihnen zur Verfügung. Folgende Funktionen sind enthalten:'''<br /> | ||
- '''Management''' und Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | - '''Management''' und Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | ||
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- '''Versicherungsvergleiche: Berufs-, Betriebs- Gewerbebereich,''' hier stehen Ihnen ca. 1.350 Rechner zur Verfügung<br /> | - '''Versicherungsvergleiche: Berufs-, Betriebs- Gewerbebereich,''' hier stehen Ihnen ca. 1.350 Rechner zur Verfügung<br /> | ||
- '''Versicherungsvergleiche für den Privatbereich''', wie Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall, Krankenversicherung usw.<br /> | - '''Versicherungsvergleiche für den Privatbereich''', wie Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall, Krankenversicherung usw.<br /> | ||
- ''' | - '''Informationssysteme''' zu den jeweiligen Versicherungsarten/sparten<br /> | ||
- '''Weltweit, 24 Stunden''', bedien-, nutzbar, wie für Ihren Kunden, das bedeutet für Sie '''vollkommene Ortsunabhängigkeit''',<br /> | - '''Weltweit, 24 Stunden''', bedien-, nutzbar, wie für Ihren Kunden, das bedeutet für Sie '''vollkommene Ortsunabhängigkeit''',<br /> | ||
* '''Vorschau:''' | * '''Vorschau:''' | ||
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Über das '''Regiezentrum''' werden Sie Aktionen jedweder Art ausführen (newsletter, Werbe- u. sonstige Anschreibeaktionen ) wie auch spezielle '''Einblendungen im Kundenacount steuern'''.<br /> | Über das '''Regiezentrum''' werden Sie Aktionen jedweder Art ausführen (newsletter, Werbe- u. sonstige Anschreibeaktionen ) wie auch spezielle '''Einblendungen im Kundenacount steuern'''.<br /> | ||
''' | '''4open/digital - VMSCloud Programmversionen 3.0 und 4.0 sind bereits in der Umsetzung.''' | ||
'''Registrierung / Anmeldung''' | |||
Die Programme liegen ausschließlich als Internetversion / Browserversion vor. Die Zugänge werden über das Login auf der Internetseite www.versdirekt.com und/oder | Die Programme liegen ausschließlich als Internetversion / Browserversion vor. Die Zugänge werden über das Login auf der Internetseite www.versdirekt.com und/oder | ||
[https://4open.versicherungssoftware.de 4open.versicherungssoftware.de] zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich kann auch direkt auf der Seite des Maklers das Login-Fenster eingebaut werden. Dazu benötigt der Nutzer dann eine Homepage oder Firmenwebsite oder ein Portal.<br /> | [https://4open.versicherungssoftware.de 4open.versicherungssoftware.de] zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich kann auch direkt auf der Seite des Maklers das Login-Fenster eingebaut werden. Dazu benötigt der Nutzer dann eine Homepage oder Firmenwebsite oder ein Portal.<br /> | ||
'''Systemvorraussetzung''' | |||
Die Programme benötigt einen Computer oder Tabletcomputer (Windows / Linux / Androit / MacOS / iOS) auf dem ein aktueller Internetbrowser installiert ist. Um die Dokumente betrachten zu können, wird die entsprechende Anwendung benötigt. Also für die PDFs ein PDF - Betrachter wie den Adope Acrobat Reader, für die JPGs ein Bildbetrachter, etc. Javascript müssen installiert/aktiviert sein. Die wichtigsten Fenster lassen sich auch mit einem SmartPhone betrachten (responsiv Design). | Die Programme benötigt einen Computer oder Tabletcomputer (Windows / Linux / Androit / MacOS / iOS) auf dem ein aktueller Internetbrowser installiert ist. Um die Dokumente betrachten zu können, wird die entsprechende Anwendung benötigt. Also für die PDFs ein PDF - Betrachter wie den Adope Acrobat Reader, für die JPGs ein Bildbetrachter, etc. Javascript müssen installiert/aktiviert sein. Die wichtigsten Fenster lassen sich auch mit einem SmartPhone betrachten (responsiv Design). | ||
'''Zu Ihrer Sicherheit''' | |||
Hier kommt es darauf an, ob das Programm auf dem Kunden Server betrieben wird oder ob auf unsere Installation (4open.versicherungssoftware.de) zurückgegriffen wird. | Hier kommt es darauf an, ob das Programm auf dem Kunden Server betrieben wird oder ob auf unsere Installation (4open.versicherungssoftware.de) zurückgegriffen wird. | ||
'''Kundenserver''' | |||
Für die Auswahl wie die Absicherung des Kundenservers ist der Betreiber verantwortlich. Die Software 4OpenVMSCloud wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind. | Für die Auswahl wie die Absicherung des Kundenservers ist der Betreiber verantwortlich. Die Software 4OpenVMSCloud wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind. | ||
'''Installation "4open.versicherungssoftware.de"''' | |||
Der Server wurde bei einem deutschen Provider angemietet. Die TOM der VERSDIREKT GmbH erhalten Sie hier. [http://www.versdirekt.com/impressum/datenschutz-tom-9-bdsg/ Datenschutz / TOM gemäß §9 bdsg] Die Software 4OpenVMSCloud wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind. | Der Server wurde bei einem deutschen Provider angemietet. Die TOM der VERSDIREKT GmbH erhalten Sie hier. [http://www.versdirekt.com/impressum/datenschutz-tom-9-bdsg/ Datenschutz / TOM gemäß §9 bdsg] Die Software 4OpenVMSCloud wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind. | ||
