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4open Handbuch: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 24. September 2019, 15:30 Uhr
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- icon Mann mit Hut: zum Vertragsinnen-, Aussenbetreuer, oder externen Kooperationspartner<br /> | - icon Mann mit Hut: zum Vertragsinnen-, Aussenbetreuer, oder externen Kooperationspartner<br /> | ||
== | == Maklerinkasso == | ||
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=== | 4open/digital kann im Zusammenspiel mit dem Programm "[https://www.open3a.de/ open3A]" von FurtmeierIT ein Maklerinkasso durchführen. Im Folgenden beschreiben wir diese Funktion. | ||
=== Inkassolauf === | |||
Zu jedem belieben Zeitpunkt kann ein "Inkassolauf" gestartet werden. In 4open/digital werden alle Verträge bei einem Inkassolauf berücksichtigt, | |||
* die „Aktiv“ sind, | |||
* deren Beginn in der Vergangenheit liegt, oder | |||
* deren Nächst Fälligkeit in der Vergangenheit liegt, und | |||
* deren Inkassart auf „BAR/INKASSO“ steht und | |||
* die bei „Folgeinkassosperre“ keinen Haken haben. | |||
Erfüllt ein oder mehr als ein Vertrag diese Bedingung, kann man unter dem Menüpunkt „Service“ auf „Maklerinkasso“ klicken. | |||
Sodann öffnet sich ein Dialog, der den XML Datensatz anzeigt, der übertragen werden kann. Im oberen Bereich gibt es den Knopf „Diese Datensätze jetzt Buchen“. Klickt man diesen Knopf, wird eine entsprechende XML Datei an den Server der Firma „Furtmeier / open3A“ gesendet. | |||
In 4open werden alle übertragenen Verträge (Datensätze) als gebucht markiert und ein entsprechender Eintrag in dem Feld „letztes Inkasso“ erfolgt. | |||
Hat der Export stattgefunden. kann man das Programm open3A öffnen. | |||
=== open3A === | |||
Nun öffnet man das Programm open3A im Browser: | |||
https://cloud.furtmeier.it/wolke_XXXX | |||
Benutzer und Passwort erhalten Sie von FurtmeierIT | |||
Sodann klickt man auf „Faktura / Paket3“ | |||
Es erfolgt ein weiterer Login: | |||
Sie können sich als Admin oder Nutzer anmelden. Nur der Admin kann das Programm einstellen. Nur der Nutzer (und nicht der Admin) kann Rechnng importieren und buchen etc. | |||
Dann klickt man oben auf „Sync“ und kann „Quellen“ abfragen. Hier die Quelle „VBG“ abfragen. | |||
Alle Inkassovorgänge erscheinen dann unter „Übersicht“ und können weiterverarbeitet werden. | |||
