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Zu jedem Vertrag lassen sich beliebig viele Notizen ablegen. | Zu jedem Vertrag lassen sich beliebig viele Notizen ablegen. | ||
=== | === Einzel-Kundenbereich, Gesamtübersicht, aufrufen === | ||
Mit einem klick auf den Kundennamen öffnet sich | Mit einem klick aus dem Hauptmenü heraus, auf den Kundennamen, öffnet sich der Einzel-Kundenbereich "Gesamtübersicht" mit dem Inhalt: | ||
- Adressen<br /> | |||
- Kommunikation<br /> | |||
- Konten<br /> | |||
- Versicherungsverträge<br /> | |||
- Sonstige Verträge<br /> | |||
- Kapitalanlagen<br /> | |||
- Vorsorgeverfügungen<br /> | |||
- Dokumente<br /> | |||
- Memos<br /> | |||
Erläuterung zu | |||
Adressen: Anzeige aller im Programm eingegebenen Adressen, die im Zusammenhang mit dem Versicherungsnehmer stehen. | |||
Kommunikation: Anzeige aller im Programm eingegebenen Kommunikationswege wie Tel, email fax die im Zusammenhang mit dem Versicherungsnehmer stehen. | |||
Konten: Anzeige aller im Programm eingegebenen Konten die im Zusammenhang mit dem Versicherungsnehmer stehen. | |||
= '''Kundenaccount Volldokumentation''' = | = '''Kundenaccount Volldokumentation''' = | ||
