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Stand 07/2019<br /> | |||
= '''das Wichtigste zuerst''' = | = '''das Wichtigste zuerst''' = | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
- oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen, betreuen lässt,<br /> | - oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen, betreuen lässt,<br /> | ||
- oder Ihm auch freistellen, Fremdverträge einzustellen ,<br /> | - oder Ihm auch freistellen, Fremdverträge einzustellen ,<br /> | ||
- selbstverständlich können auch | - selbstverständlich können auch Versicherungsvergleiche anderer Marktteilnehmer in den Kundenacount eingebunden werden.<br /> | ||
=== Gewerbeversicherungsvergleiche Kurzdokumentation === | === Gewerbeversicherungsvergleiche Kurzdokumentation === | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
Im blauen header, in der ersten Navigationszeile, ist der Zugang zur "Start" -seite, zum "Service" -bereich, zur "Doku"- mentation, das "logout" und das "icon Lupe" für Suche enthalten.<br /> | Im blauen header, in der '''ersten Navigationszeile,''' ist der Zugang zur "Start" -seite, zum "Service" -bereich, zur "Doku"- mentation, das "logout" und das "icon Lupe" für Suche enthalten.<br /> | ||
Der "Service"- bereich beinhaltet die Anwahl zu den<br /> | |||
In der dritten Zeile erfolgt die Sucheingabe. Das Programm durchsucht die folgenden Datenbankfelder und '''zeigt alle Kunden an,''' bei denen der Sucheintrag erfolgreich war. | - Zugangsdaten<br /> | ||
- Profildaten<br /> | |||
- Maklerinkasso<br /> | |||
- Bestandsauswertung<br /> | |||
- Selektion<br /> | |||
- Regie<br /> | |||
- Versicherungssoftware / Versicherungsvergleiche VERSDIREKT<br /> | |||
Unter "Doku"- mentation öffnet sich diese Programmdokumentation - Handbuch.<br /> | |||
In der '''zweiten Zeile''' wird der Kalendertag, das Tagesdatum, die Kalenderwoche und die email des Zugangs angezeigt, in dem Sie sich befinden. | |||
In der '''dritten Zeile''' erfolgt die Sucheingabe. Das Programm durchsucht die folgenden Datenbankfelder und '''zeigt alle Kunden an,''' bei denen der Sucheintrag erfolgreich war. | |||
- Nachname = Treffer nicht eindeutig<br /> | - Nachname = Treffer nicht eindeutig<br /> | ||
| Zeile 176: | Zeile 188: | ||
Erläuterung zur Zählung | '''Erläuterung zur Zählung''' | ||
[[Datei:Bildschirmfoto 2019-06-30 um 9.40.16.png]] | [[Datei:Bildschirmfoto 2019-06-30 um 9.40.16.png]] | ||
| Zeile 284: | Zeile 296: | ||
- Status<br /> | - Status<br /> | ||
'''Erläuterung'''<br /> | '''Erläuterung zu'''<br /> | ||
- Vertragsbetreuung durch – Makler / Agentur / Versicherer<br /> | - Vertragsbetreuung durch – Makler / Agentur / Versicherer<br /> | ||
Hier erfolgt die Angabe wer den betreffenden Vertrag betreut. Ist es ein Eigenvertrag, wird Ihre Firma benannt. Handelt es sich um einen Fremdvertrag, wird der entsprechende Betreuer/Versicherer, soweit bekannt, benannt oder "unbekannt" eingetragen.<br /> | Hier erfolgt die Angabe wer den betreffenden Vertrag betreut. Ist es ein Eigenvertrag, wird Ihre Firma benannt. Handelt es sich um einen Fremdvertrag, wird der entsprechende Betreuer/Versicherer, soweit bekannt, benannt oder "unbekannt" eingetragen.<br /> | ||
- Vertragsbetreuung – Innen<br /> | - Vertragsbetreuung – Innen<br /> | ||
Sie können jedem Vertrag einem Innendienstmitarbeiter zuordnen.<br /> | Sie können jedem Vertrag einem Innendienstmitarbeiter zuordnen.<br /> | ||
- Vertragsbetreuung – Aussen<br /> | - Vertragsbetreuung – Aussen<br /> | ||
Sie können jedem Vertrag einem Aussendienstmitarbeiter zuordnen.<br /> | Sie können jedem Vertrag einem Aussendienstmitarbeiter zuordnen.<br /> | ||
- Versicherte Person, Sache<br /> | - Versicherte Person, Sache<br /> | ||
als versicherte Person können Sie hier z.B. die Mitversicherung des Ehepartners, in dem Sie dessen Vornamen eingeben, eintragen. | als versicherte Person können Sie hier z.B. die Mitversicherung des Ehepartners, in dem Sie dessen Vornamen eingeben, eintragen. | ||
Bei einer Kfz-Versicherung geben Sie das Kfz-Kennzeichen ein. | Bei einer Kfz-Versicherung geben Sie das Kfz-Kennzeichen ein. | ||
- Konzern<br /> | - Konzern<br /> | ||
Im Programm sind alle Konzerngesellschaften hinterlegt. Diese sind über ein pulldownmenü wählbar.<br /> | Im Programm sind alle Konzerngesellschaften hinterlegt. Diese sind über ein pulldownmenü wählbar.<br /> | ||
- Gesellschaft<br /> | - Gesellschaft<br /> | ||
Den Konzerngesellschaften sind die untergeordneten Versicherer zugeordnet. Diese sind über ein pulldownmenü wählbar.<br /> | Den Konzerngesellschaften sind die untergeordneten Versicherer zugeordnet. Diese sind über ein pulldownmenü wählbar.<br /> | ||
- Vertragsnummer<br /> | - Vertragsnummer<br /> | ||
Bei der Vertrags-, Versicherungsscheinnummer ist auf die korrekte Schreibweise zu achten.<br /> | Bei der Vertrags-, Versicherungsscheinnummer ist auf die korrekte Schreibweise zu achten.<br /> | ||
- Tarifart<br /> | - Tarifart<br /> | ||
Hier wird zwischen Standardtarif, Multirisktarif, Allrisktarif, Bündeltarif, offene Mitversicherung Hauptversicherungsträger und einem Exzedententarif unterschieden. Die Tarifart ist über ein pulldownmenü wählbar. | Hier wird zwischen Standardtarif, Multirisktarif, Allrisktarif, Bündeltarif, offene Mitversicherung Hauptversicherungsträger und einem Exzedententarif unterschieden. Die Tarifart ist über ein pulldownmenü wählbar. | ||
- Tarifname<br /> | - Tarifname<br /> | ||
genaue Tarifbezeichnung | genaue Tarifbezeichnung | ||
| Zeile 335: | Zeile 336: | ||
- Fremdvertrag<br /> | - Fremdvertrag<br /> | ||
'''Erläuterung zu'''<br /> | |||
- aktiv Altvertrag: zeigt an, dass dieser Vertrag aus einem anderen Maklerverwaltungssystem übernommen wurde<br /> | |||
- aktiv Stornogefahr: zeigt an, dass der Vertrag zustandekommen aber stornogefährdet ist<br /> | |||
- aktiv Widerruf: zeigt an, dass der Vertrag sich in der Widerufsphase befindet aber noch nicht beendet wurde<br /> | |||
- nicht versichertes Risiko: zeigt an, dass über dieses Risiko sich ausgetauscht, aber kein Vertrag geschlossen wurde<br /> | |||
| Zeile 357: | Zeile 361: | ||
- Selbstbehalt € oder %<br /> | - Selbstbehalt € oder %<br /> | ||
- Notiz<br /> | - Notiz<br /> | ||
'''Antrag / Deckung'''<br /> | '''Antrag / Deckung'''<br /> | ||
| Zeile 365: | Zeile 370: | ||
- gültig bis zum <br /> | - gültig bis zum <br /> | ||
- Wiedervorlage<br /> | - Wiedervorlage<br /> | ||
'''Erläuterung zu'''<br /> | |||
erteilt durch: Versicherer, Makler, Assekuradeur. Per Pulldownmenü wählbar. | |||
'''Maklerbeauftragung'''<br /> | '''Maklerbeauftragung'''<br /> | ||
| Zeile 372: | Zeile 382: | ||
- Wiedervorlage<br /> | - Wiedervorlage<br /> | ||
- Korrespondenzmakler<br /> | - Korrespondenzmakler<br /> | ||
'''Erläuterung zu'''<br /> | |||
- Maklervollmacht und Maklerauftrag: unbekannt, fehlen, beides liegt vor, nur Auftrag, nur Vollmacht. Per Pulldownmenü wählbar. | |||
'''Beginn / Laufzeit / Kündigung / Ende / Vor-u.Folgevertrag'''<br /> | '''Beginn / Laufzeit / Kündigung / Ende / Vor-u.Folgevertrag'''<br /> | ||
| Zeile 395: | Zeile 410: | ||
- Folgevertrag<br /> | - Folgevertrag<br /> | ||
'''Erläuterung zu '''<br /> | |||
- Vertrag gekündigt wegen: unbekannt, ordentliche Kündigung, Prämienanpassung durch VR, Prämie zu hoch, Leistung nicht ausreichend, Schadenfall, Eigentümerwechsel, Risikowegfall, Auslandsverzug, Widerruf durch VN, Rücktritt /Anfechtung durch Versicherer, sonstiges | |||
. Die Kündigungsgründe sind über ein pulldownmenü wählbar. | |||